Rebelia kierowana przez generała Mordena doprowadziła do nowego reżimu, który aktualnie jest historią, a na świecie zapanował ład i pokój. Morden z powrotem zyskał na sile i znów spróbował, ale oddziały rządowe zwietrzyły spisek i błyskawicznie zaatakowały przed jego rozpoczęciem...
Po stłumieniu oddziałów rebelii Mordena, Marco i Tarma z Peregrine Falcons po uprzedniej prośbie o rezygnację ze służby i wyparciu się jej, dostali rozkaz poprowadzenia Falconów. Chociaż napisano, że generał Morden zginął, a jego zwolennicy przez cały czas ukrywali się, to zdolności i doświadczenie Marca i Tarmy zmusiły ich do zniszczenia pozostałych fortec rebelii co do jednej. Podczas wściekłej walki, Marco i Tarma nie mogli pomóc, ale przeczuwali trzeci diabelski plan Mordena mający na celu zawładnąć światem.Morden musi żyć!.  I nie podda się tak łatwo!
Tymczasem specjalny oddział uderzeniowy Spearrows razem z agencją rządową przeszedł serię dziwnych wypadków równoległych z pogonią za generałem Mordenem. Od trywialnego porwania inwentarzu żywego, do zniknięcia z rządu grubych ryb i ukazania się fenomenalnie dużych kreatur, a także licznych zjawisk nie mających nic wspólnego z żadnych punktem.
Generał Morden nie był jedynym, który się o to martwił.